お客様の声 - 仙台FP総合事務所｜ファイナンシャルプランナーへ相談｜ライフプラン・相続・老後資金・保険見直し

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お客様の声

丁寧な説明と専門的な提案力で、
おおざっぱな私にはぴったりでした。(S.T.さん)

もともと大雑把な性格で、就職時に勧められるがまま、保険や年金、積立などに加入していました。結婚を機に、一度専門の方に見ていただき、無駄と無理のない範囲で老後や自分にもしものことがあった際の備えをしておきたい、と思い相談しました。
夫婦の収入や保険、自分たちの環境や必要と考えることをお話したところ、不要な保障、継続する保障、そしてより安心できるよう新しく始めると良い保障をご提案してくださいました。
わかりやすい説明で納得できる部分が多かったので、信頼して最後まで相談できました。見合わせようかなと思う点は再度ご提案くださり、１つのプランを無理に押されると言ったこともなかったので、気軽に相談できると思います。
最初は相談することが不安でした。(M.S.さん)

相談する前はやはり、不安な気持ちが大きかったです。
初めての方に、預貯金や保険、運用など自身の家計の事を話すのは大きな壁でした。ただ、ちょうど同時期に郵便局や銀行の担当者さんとも相談をしており、比べさせていただくと説明が具体的で一番わかり易く、さらに、その場で選択するかしないかを決めなくて良かったんです。
じっくり検討する時間をいただけることが安心感につながり、今もお付き合いさせていただいています。
「預貯金は安全」、
「資産運用は危険」だと誤解していました。(T.T.さん)

資産運用についてはよく分からず、安全に貯金で…と思っていました。でも、運用のメリット、デメリットを丁寧に説明して頂き、納得して採用させて頂きました。採用後も相談させて頂けることもあり、とてもありがたいと思っています。今後もよろしくお願いします。
気兼ね無く相談でき、
無理な押し付けもありませんでした。(S.K.さん)

自分が納得いくまでとことん相談にのって頂き助かりました。新しい金融商品を無理に勧めるわけではなく、もともと採用している金融商品（保険・積立）についても気兼ねなく相談できたことは心強かったです。
金利も知らずに自分のお金を預けていました。
子供が生まれたら「学資保険」が最良と思い込んでいました。(N.S.さん)

就職当初から始めた預貯金や財形の金利がほぼ0のことに気づき、その数十倍の金利がある預金の存在も教えて頂き、さらに効率良くお金を貯める方法も教えてくださいました。
子どもを出産してからは、漠然と学資保険に入らなくてはいけないと思っていたので、相談させていただきました。すると学資保険ではなく、投資を組み合わせる話をされました。私にとって投資は考えもしなかったことだったのでとても心配になりましたが、投資とはどういうものか基本的なところから気を付けなくてはいけない点まで、初心者の私でもわかるように説明してくださり、夫婦で納得して投資を始めることにしました。
子どもの教育費、自分たちの保険、将来生活していくためのお金のことなど、不安に思っていたことが小田嶋さんと出会ったことで払拭され、将来の生活が楽しみになりました。困った時や相談したい時もすぐに対応してくださり、我が家の強い味方です！
お金についての常識は親の時代と激変。
適切なアドバイスを受ける専門家が必要ですね。(K.O.さん)

住宅ローンを組む前、銀行毎のどんなところを比較して考えて良いかをご相談したところ、専門家ならではの細かな視点で親身になって考えてくださり、とてもためになりました。
お金に関わることはすごく大事なことなのに、周りに詳しい人がおらず、親に聞いても、時代や状況が大きく変わっていたりして、なかなか分からないことが多いです。そんな時に何を聞いても親身になって答えてくださる方がいるというのは、本当にありがたく、安心です。
保険の適正化を相談した後、
予想外の病気に罹患。助かりました。(Y.M.さん)

私は、小田嶋さんに説明して頂き入り直したことで、スッキリして整理もでき、また病気になっても安心していられました。
古い保険に入っていて、安心している方も多いかなと思います。私もそうでした。暮らしの節目での見直しは、すごく大事ではないかと思います。健康な時には考えられないことが、いろいろ起こります。見直してみて、これからに備えることが大事かと思います。