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老後資金・退職金活用
相談の流れ
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STEP1
お問合せ
電話 022-739-7140（業務中出れない場合がございます）
お問い合せフォーム（原則、２日以内にお返事いたします）
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STEP2
初回無料相談
（ガイダンス） -
STEP3
有料相談をなさるか
ご判断 -
STEP4
有料相談
（事前のお支払い）課題の明確化、
相談内容・メニューに応じて
改善策提案 -
STEP5
対策の実行支援、
レポート・資料の納品
相談場所について
- ご自宅
- 指定場所（実家・カフェ・他）
- 当事務所指定コンサルティングルーム（青葉区国分町１丁目）
- オンライン（ZOOM）
※ご希望には最大限お応えいたしますが、相談内容により複数の組み合わせが生じる場合がございます。
※ご自宅・指定場所が遠方の場合には、往復交通費を頂戴します。また、駐車場代・会場費が掛かる際には、別途頂戴する場合がございます。
交通費:150円/10km～（遠方とは当事務所より公共交通機関で片道1時間以上かかる場所）
お支払いについて
- 現金領収 / 現金振込み
- 初回無料ガイダンス終了後～
次回有料相談日当日まで（事前/初回面談場所）
Exampleよくあるご相談例
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私の場合は、何から考えて準備すればよいでしょうか？
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年金と退職金で老後資金は足りるかを確認して、必要に応じて対策を教えて欲しいです！
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退職後は、趣味や旅行を楽しみたい。移住したいです。
自身の貯蓄と年金でやっていけるでしょうか？ -
老後資金の準備方法や金融商品の選択はどうすれば良いですか？
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「退職金」を受け取りました。どこに預けて管理・活用すれば良いかアドバイスをください。
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自分の介護費用で、パートナーや子供たちに迷惑が掛からないでしょうか？
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自分の死後、パートナーや子供たちはお金で困らないでしょうか？
相続で問題が起きないか、教えてください。
等、どんなことでもご相談ください
- 当事務所のFP相談がどのようなものかを簡単にご説明いたします
- ご相談なさりたい内容をチェックシートとヒヤリングにて確認いたします。
（簡単に現在の状況なども伺います） - ご相談内容について、当事務所でどのようなアドバイスができるか、
料金の概算などを含めてご説明いたします - 最終的に有料相談に移行されるかをご判断いただきます
（後日の回答でもOK）
※有料相談移行後に現在のお悩みをじっくりとヒヤリングして、ご相談内容を明確化していきます。
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