老後資金・退職金活用

相談の流れ

  • STEP1

    お問合せ

    電話 022-739-7140(業務中出れない場合がございます)

    お問い合せフォーム(原則、2日以内にお返事いたします)

  • STEP2

    初回無料相談
    (ガイダンス)

  • STEP3

    有料相談をなさるか
    ご判断

  • STEP4

    有料相談
    (事前のお支払い)

    課題の明確化、
    相談内容・メニューに応じて
    改善策提案

  • STEP5

    対策の実行支援、
    レポート・資料の納品

相談場所について

  • ご自宅
  • 指定場所(実家・カフェ・他)
  • 当事務所指定コンサルティングルーム(青葉区国分町1丁目)
  • オンライン(ZOOM)

※ご希望には最大限お応えいたしますが、相談内容により複数の組み合わせが生じる場合がございます。
※ご自宅・指定場所が遠方の場合には、往復交通費を頂戴します。また、駐車場代・会場費が掛かる際には、別途頂戴する場合がございます。
交通費:150円/10km~(遠方とは当事務所より公共交通機関で片道1時間以上かかる場所)

お支払いについて

  • 現金領収 / 現金振込み
  • 初回無料ガイダンス終了後~
    次回有料相談日当日まで(事前/初回面談場所)

Exampleよくあるご相談例

  • 私の場合は、何から考えて準備すればよいでしょうか?

  • 年金と退職金で老後資金は足りるかを確認して、必要に応じて対策を教えて欲しいです!

  • 退職後は、趣味や旅行を楽しみたい。移住したいです。
    自身の貯蓄と年金でやっていけるでしょうか?

  • 老後資金の準備方法金融商品の選択はどうすれば良いですか?

  • 退職金」を受け取りました。どこに預けて管理・活用すれば良いかアドバイスをください。

  • 自分の介護費用で、パートナーや子供たちに迷惑が掛からないでしょうか?

  • 自分の死後、パートナーや子供たちはお金で困らないでしょうか?
    相続で問題が起きないか、教えてください。

等、どんなことでもご相談ください

  • 当事務所のFP相談がどのようなものかを簡単にご説明いたします
  • ご相談なさりたい内容をチェックシートとヒヤリングにて確認いたします。
    (簡単に現在の状況なども伺います)
  • ご相談内容について、当事務所でどのようなアドバイスができるか、
    料金の概算などを含めてご説明いたします
  • 最終的に有料相談に移行されるかをご判断いただきます
    (後日の回答でもOK)

有料相談移行後に現在のお悩みをじっくりとヒヤリングして、ご相談内容を明確化していきます。

詳細・料金はこちら

CONTACTまずは、お気軽にお問い合わせください。

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