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投資・運用・実行サポート
相談の流れ
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STEP1
お問合せ
電話 022-739-7140（業務中出れない場合がございます）
お問い合せフォーム（原則、２日以内にお返事いたします）
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STEP2
初回無料相談
（ガイダンス） -
STEP3
有料相談をなさるか
ご判断 -
STEP4
有料相談
（事前のお支払い）課題の明確化、
相談内容・メニューに応じて
改善策提案 -
STEP5
対策の実行支援、
レポート・資料の納品
相談場所について
- ご自宅
- 指定場所（実家・カフェ・他）
- 当事務所指定コンサルティングルーム（青葉区国分町１丁目）
- オンライン（ZOOM）
※ご希望には最大限お応えいたしますが、相談内容により複数の組み合わせが生じる場合がございます。
※ご自宅・指定場所が遠方の場合には、往復交通費を頂戴します。また、駐車場代・会場費が掛かる際には、別途頂戴する場合がございます。
交通費:150円/10km～（遠方とは当事務所より公共交通機関で片道1時間以上かかる場所）
お支払いについて
- 現金領収 / 現金振込み
- 初回無料ガイダンス終了後～
次回有料相談日当日まで（事前/初回面談場所）
Exampleよくあるご相談例
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今から少しずつ資産を殖やしていきたいのですが、何から始めれば良いですか？
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投資・運用について全く知識・経験がありません。易しく分かるようにサポートをして欲しいです。
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保険会社や銀行、証券会社で勧められた（または保有中の）金融商品が自分に合っているのか、セカンドオピニオンが欲しいです。
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外貨建ての預金や保険が自分に合うのか不安です。専門家の意見をください。
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保険の満期金やまとまった預貯金があるのですが、活用はどうしたら良いですか？
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NISA、iDeCo、企業型DCなどの制度の違いや、自分に適した活用方法、金融商品を教えてください
等、どんなことでもご相談ください
- 当事務所のFP相談がどのようなものかを簡単にご説明いたします
- ご相談なさりたい内容をチェックシートとヒヤリングにて確認いたします。
（簡単に現在の状況なども伺います） - ご相談内容について、当事務所でどのようなアドバイスができるか、
料金の概算などを含めてご説明いたします - 最終的に有料相談に移行されるかをご判断いただきます
（後日の回答でもOK）
※有料相談移行後に現在のお悩みをじっくりとヒヤリングして、ご相談内容を明確化していきます。
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